Vielleicht kennen und nutzen Sie bereits die Meta-Daten an Mandant, Gegner oder weiteren Beteiligten in der Akte.
Diese kann man im "Akte bearbeiten/anlegen"-Modus an einem Beteiligten über "Weitere Angaben hinzufügen".
Hierüber laufen auch die "benutzerdefinierten Felder", die man als Word-Platzhalter verwenden kann.
Mithilfe der Feldsammlungen in Legalvisio können Sie definieren, welche benutzerdefinierten Felder bei der Aktenanlage, bei Auswahl eines Referates, nach Ergänzung eines Beteiligten direkt im Beteiligten auszufüllen sind.
Dies hat den Vorteil, dass Sie eine einheitliche Daten-erfassung bei der Aktenanlage erzielen.
Um eine Feldsammlung anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:
- Wählen Sie im Burgermenü den letzten Punkt Administration > Benutzerstundensätze aus.
- Im 3-Punkte-Menü klicken Sie auf "Feldsammlungen".
- Um eine neue Sammlung zu erstellen, klicken Sie auf "Sammlung hinzufügen" oben links.
- Nun vergeben Sie einen Namen, die entsprechenden Referate, benutzerdefinierten Felder und Beteiligten, für die diese Feldsammlung gelten soll.
Fertig! Ihre neue Feldsammlung ist erstellt. Bei Anlage einer neuer Akte in einem mit einer Feldsammlung verknüpften Referat, erscheinen die benutzerdefinierten Felder nun als Pflichtfeld.
Das Ganze könnte dann etwa so aussehen:
In unserem Beispiel habe ich also nur eine neue Akte angelegt, das Referat "Verkehrsrecht" ausgewählt und auf das "+" beim Mandanten geklickt, um den Beteiligten hinzuzufügen. Ganz automatisch kamen dann schon unsere benutzerdefinierten Felder für den Fahrzeugschaden, sowie das KFZ-Kennzeichen.