Um Microsoft Word Vorlagen nutzen zu können, müssen Sie zuerst Vorlagen erstellen und in Legalvisio im Bereich "Dokumente"/"Vorlagen verwalten" hochladen.
Falls Sie schon Microsoft Word Vorlagen haben, dann können Sie diese mit Legalvisio Platzhaltern versehen und anschließend wie oben beschrieben hochladen.
Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten MS Word Vorlagen mit Platzhaltern anzureichern:
A) Nutzung des MS Word Add-Ins
1. Wie Sie das Add-In installieren und welche Voraussetzungen für die Nutzung erfüllt sein müssen haben wir in dem folgenden Beitrag erklärt: Legalvisio Add-Ins für Word und Outlook installieren
2. Nach der Installation finden Sie im Legalvisio Add-In für Word einen Bereich für die Platzhalter
3. Platzieren Sie den Cursor an einer beliebigen Stelle im Dokument und fügen den gewünschten Platzhalter durch einmaliges Klicken im Platzhalter-Menu des Add-Ins in Ihr Dokument ein. Die Platzhalter können wie der sonstige Text auch formatiert werden (Schriftart, Schriftgröße usw.)
B) Copy-and-Paste Verfahren aus der in Legalvisio hinterlegten Platzhalterliste
1. Sie finden die Platzhalterliste indem Sie auf "Administration", dann auf "Benutzerstundensätze", dann auf die "drei kleinen Punkte" in der linken oberen Ecke und anschließend auf Platzhalter klicken.
2. Die Liste erstreckt sich derzeit über 8 Seiten und kann auf der rechten Seite gefiltert werden. Das Filtern funktioniert auch mit nur 3 Zeichen. Z.B. können Sie "str" eingeben um alle Platzhalter mit Straße anzeigen zu lassen.
3. Wenn Sie den passenden Platzhalter gefunden haben, können Sie den Text aus der zweiten Spalte markieren, kopieren und in Ihr Word Dokument einfügen. Bitte setzen Sie anschließend noch eine geschweifte Klammer vor und hinter den Platzhalter.
Das sieht dann in etwa so aus: {matter.client.name} für den Vor- und Nachnamen des Mandanten.
Allgemeiner Hinweis:
Platzhalter können in der Vorlage ganz normal, wie auch der restliche Text, formatiert werden. Das heißt Sie können bei Bedarf die Schriftart, Schriftgröße usw. anpassen.