Nachdem Mandanten Vorakten angelegt haben, können Sie diese in Akten umwandeln. Rufen Sie "Menü" > "Akten" > "Vorakten" auf, um eine Übersicht der angelegten Vorakten zu sehen. In der Übersicht finden Sie den Namen des Mandanten, die Anzahl der Dokumente, das Referat/ Rechtsgebiet, die Rechtsschutzversicherung und ob es verifiziert oder archiviert wurde.
Klicken Sie auf den Namen des Mandanten, werden Ihnen die Daten der Vorakte angezeigt. Im Reiter "Mandant" sehen Sie die Daten des Mandanten und der Vorakte. Sie können diese Daten ändern, löschen oder ergänzen. Im Reiter "Dokumente" erhalten Sie zunächst eine Liste der Dokumente. Bei jedem Dokument finden Sie einen Pfeil, mit dem Sie die Ansicht aufklappen und das Dokument einsehen können. Klicken Sie unten rechts auf "Aktualisieren", wenn Sie Änderungen speichern möchten.
Ganz rechts in der Tabelle finden Sie die Aktionen. Klicken Sie hier auf das Symbol mit den zwei Pfeilen, um die Vorakte in eine Akte umzuwandeln. Es erscheint zunächst ein kleines Fenster, in das Sie die Bezeichnung der Akte eintragen müssen. Klicken Sie dann auf "Umwandeln". Sie können eine Vorakte löschen, in dem Sie auf das rote Mülleimer-Symbol klicken.