Die sog. Vorakten sind von Mandanten hinterlegten Daten, die zu Akten umgewandelt werden können. Damit Mandanten Ihre Vorakten selbst anlegen können, brauchen Sie eine Klickstrecke.
Öffnen Sie "Menü" > "Akten" > "Vorakten-Klickstrecke". Um eine Klickstrecke anzulegen, klicken Sie oben rechts auf "Widget". Es erscheint ein Fenster, in das Sie den Namen, die Anzahl der erstellbaren Akten und die Dauer der Gültigkeit eintragen. Nachdem Sie die Daten eingetragen haben, klicken Sie auf "Weiter". Damit wird die Klickstrecke gespeichert. Gleichzeitig erscheint im Fenster die Web-Adresse der Klickstrecke. Sie können diese Adresse kopieren und an den Mandanten schicken.
Nachdem eine Klickstrecke angelegt wurde, erscheint es in der Tabelle. In der Übersicht sehen Sie, ob die Klickstrecke noch aktiv ist, wie die Klickstrecke heißt, wie viele Akten damit angelegt wurden, wie viele Vorakten damit insgesamt angelegt werden können und bis wann es gültig ist. Ganz rechts finden Sie zwei Aktionen, mit denen Sie den Link der Klickstrecke kopieren oder die Klickstrecke löschen können.