Übersicht Umsätze
Die Umsatzauswertung unter „Controlling“ > „Umsätze Anzeigen“ > „Übersicht Umsätze“ gibt Ihnen die Möglichkeit Umsätze nach diversen Optionen zu filtern und auszuwerten.
Zu diesen Filtern gehören etwa der Partner, der Sachbearbeiter, der Mandant, das Jahr oder der Monat, an dem die Akte angelegt oder der Umsatz gemacht wurde. Somit könnten Sie bspw. sehen, welchen Umsatz Sie mit einem Mandanten oder in einem Rechtsgebiet gemacht haben. Wenn Sie die Filter eingestellt haben, klicken Sie auf „Filtern“.
Die Daten erscheinen in der Tabelle darunter. Oben in der Tabelle wird Ihnen der Gesamtumsatz für die ausgewählten Filter angezeigt. In den Zeilen darunter finden Sie die einzelnen Akten mit Nummer, Bezeichnung und Umsatz. Sie können die Spaltenüberschriften anklicken, um die Sortierung zu ändern.
Top-Umsätze
Unter „Controlling“ > „Umsätze anzeigen“ > „Top-Umsätze“ zeigt Ihnen, mit welchem Mandanten Sie den meisten Umsatz machen.
Sie können nach dem Partner, dem Sachbearbeiter und dem Jahr filtern. Stellen Sie die Filter ein und klicken Sie auf „Filtern“. Die Ergebnisse werden in der Tabelle darunter angezeigt. Es beginnt mit dem Mandanten mit dem meisten Umsatz. Sie können auch die Spaltenüberschriften klicken, um die Sortierung zu ändern.
Partner-Umsätze
Unter „Controlling“ > „Umsätze anzeigen“ > „Partner-Umsätze“ können Sie sehen, wie viel Umsatz ein Partner in einem Referat oder mehreren Referaten gemacht hat. Ihnen wird auch gezeigt, wie viele Stunden geleistet und abgerechnet wurden, mit welchen Sachbearbeitern und Mandanten der Umsatz gemacht wurde.
Unter den Filtereinstellungen geben Sie das Jahr, die Referate und die Partner an, die Sie einsehen wollen. Klicken Sie auf „Filtern“, werden unten zwei Tabellen geladen.
Die erste Tabelle „Gesamtumsätze“ zeigt Ihnen, wie der Umsatz pro Partner und Jahr ist. In den Spalten finden Sie die Jahre, diese werden nach geleisteten und abgerechneten Stunden aufgeteilt. In den Zeilen finden Sie die Partner.
Die zweite Tabelle „Einnahmen nach Referatskonten“ zeigt Ihnen den Umsatz nach Referat und Mandant. Als Erstes sehen Sie eine Liste der Referate mit dem Umsatz und der Anzahl der Posten. Beim Referat-Namen finden Sie ein Plus, klicken Sie darauf, wird der Abschnitt aufgeklappt. Sie sehen dann, wie sich der Umsatz im Referat auf die Sachbearbeiter und Mandanten verteilt.