Die Ratenzahlungsfunktion von Legalvisio ermöglicht Ihnen für eine oder mehrere Rechnungen einen Ratenzahlungsplan anzulegen. Den Ratenzahlungsplan legen Sie in der Akte unter „Finanzen“ an. Hierfür klicken Sie auf „Ratenzahlungsplan hinzufügen“. Es erscheint ein Fenster, in das Sie die Daten des Plans eintragen:
- Tragen Sie die Rechnungsnummern der Rechnungen ein
- Geben Sie den Gesamtbetrag an
- Geben Sie die Anfangsrate an
- Geben Sie die Höhe der Folgeraten an
- Tragen Sie das Anfangsdatum ein
Nachdem Sie diese Felder ausgefüllt haben, klicken Sie auf „Speichern“, um den Plan anzulegen.
Unter „Ratenzahlungen“ finden Sie nun zwei Tabellen. Die erste Tabelle ist eine Zusammenfassung des Plans. Diese Informationen werden bei der Bestätigung der Ratenzahlung versendet. In der Tabelle sehen Sie:
- Das Datum an dem der Plan angelegt wurde
- Den Betrag des Ratenplans
- Den Anfangsbetrag
- Die Folgeraten
- Von wem der Plan angelegt wurde
- Die Rechnungen des Plans
- Den Status der Bestätigungs-E-Mail
Die Daten können Sie bearbeiten, bevor die Bestätigungs-E-Mail gesendet wird. Um den Plan zu bearbeiten, klicken Sie auf der rechten Seite auf den Stift. Es werden Ihnen dann die bearbeitbaren Felder eingeblendet.
In der zweiten Tabelle finden Sie die einzelnen Raten des Plans. Für jede Rate finden Sie das Ratendatum, den Betrag, den Benutzer, die Bemerkung und die Bewertung. Ganz rechts finden Sie Button, um die Rate zu bearbeiten oder zu löschen.
Unter der Tabelle finden Sie folgende Aktionen, mit denen Sie den gesamten Ratenzahlungsplan bearbeiten können:
- Aktualisieren/ Neu laden
- Rate hinzufügen
- Unbezahlte Raten um einen Monat verschieben
- Rückständige Rate auf Folgemonate verteilen
- Rückständige Rate im nächsten Monat komplett zahlen