Das Journal finden Sie unter „Buchhaltung“ > „Journal“. Hier können Sie Konten und Buchungen filtern, umbuchen, zuordnen und exportieren.
Wenn Sie das Journal aufrufen, finden Sie in der Mitte des Bildschirms die Buchungen für den eingestellten Zeitraum. Falls Sie keine Buchungen sehen, müssen Sie die Filter anpassen. Die Filteroptionen finden Sie am rechten Rand des Fensters. Falls die Filteroptionen nicht angezeigt werden, klicken Sie oben rechts auf „Filter“.
Es stehen Ihnen der Zeitraum, das Sachkonto, das Finanzkonto, der Buchungstext und der Steuersatz als Filteroptionen zur Verfügung. Sie können die Filteroptionen auch gleichzeitig anwenden, um die Suche genau einzugrenzen. Wenn Sie die Filter eingestellt haben, klicken Sie auf „Anwenden“, damit auch danach gefiltert wird. Zeilen mit oranger Schrift stellen nicht zugeordnete Gelder dar.
Rechts an jeder Zeile finden Sie die Aktionen, womit Sie die Buchung stornieren, zuordnen oder umbuchen können. Wenn Sie die Aktionen nicht sehen, klicken Sie unten rechts auf den Schalter „Aktionen anzeigen“, damit die Aktionen eingeblendet werden. Ist eine Aktion ausgegraut, kann es nicht ausgeführt werden. Beim Klick auf ein Symbol erscheint ein Fenster, um die Aktion auszuführen.
Oben links über der Tabelle finden Sie zwei Button. Erstens ein Blitz-Symbol. Hiermit haben Sie eine Schnell-Auswahl für den Zeitraum. Der zweite Button hat die Beschriftung „Segmente“. Damit können Sie die Einträge nach Segmenten sortieren. Wählen Sie bspw. Akten aus, werden die Buchungen der Akte entsprechend zusammengefasst.
Oben rechts unter den drei Punkten verstecken sich die Buttons, um die Daten zu exportieren oder zurückzusetzen. Klicken Sie auf „Herunterladen“, können Sie die Daten als Excel-Datei exportieren. Klicken Sie auf „Drucken“, erhalten Sie eine PDF-Datei. Und klicken Sie auf „Zurücksetzen“, werden alle Filter zurückgesetzt, sodass auch keine Einträge mehr angezeigt werden.