Unter Dokumente finden Sie als Erstes den „Standard-Posteingangs-Benutzer“. Dieser Benutzer erhält die Einträge für Posteingänge, auch wenn kein Sachbearbeiter in der Akte angegeben ist.
Darunter finden Sie die Standard-Schlagworte für Ihre Instanz. Dies sind Schlagworte, die Sie immer wieder verwenden und die Sie per Klick ein Dokument zuordnen oder entfernen können. Sie können Schlagworte hinzufügen, in dem Sie das Wort eingeben und Enter drücken. Um ein Schlagwort zu entfernen, klicken Sie auf das „X“ beim Schlagwort.
Dem folgt ein Feld für das Rechnungs-Präfix. Falls Sie ein anderes Präfix als „RE“ für Rechnungen verwenden wollen, können Sie es hier eingeben.
Danach finden Sie die Einstellungen, die bestimmen, welchen Elemente beim Erzeugen einer Rechnung verwendet werden sollen. Die Elemente, die angehakt sind, werden in die Rechnung eingesetzt.